青岛国资收购“触角”为何持续延伸

原标题：青岛国资收购“触角”为何持续延伸

来源：经济导报

原标题：青岛国资收购“触角”为何持续延伸

来源：经济导报

青岛地方国资除了将成为瑞联新材实控人之外,还入主了江西上市公司诚志股份、海南上市公司*ST凯撒

◆导报记者 杜海 济南报道

2024年,青岛地方国资“下注”A股上市公司的步伐仍在继续。

陕西上市公司瑞联新材(688550.SH)5月6日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。据悉,该公司前三大股东拟通过协议转让方式,向青岛开发区投资建设集团有限公司(下称“开投集团”)转让其所持公司部分股份,第一大股东还拟将其持有的剩余公司股份的表决权委托给开投集团行使。若上述事项最终全部达成,将可能导致瑞联新材第一大股东及控制权发生变更,开投集团将成为瑞联新材第一大股东,青岛西海岸新区国资局将成为瑞联新材实控人。

经济导报记者注意到,近两年,青岛地方国资还入主了江西上市公司诚志股份(000990.SZ)、海南上市公司*ST凯撒(000796.SZ)。长袖善舞的青岛地方国资,其收购“触角”在持续延伸。

扮演“救火队长”角色

从本次交易来看,开投集团作为青岛地方国资控股企业,扮演了“救火队长”的角色。

据悉,瑞联新材成立于1999年,专注于研发、生产和销售专用有机新材料,主要产品包括单体液晶、OLED材料、创新药中间体等。2023年度,瑞联新材业绩不佳:报告期内实现营业收入12.08亿元,同比下降18.39%；实现归母净利润1.34亿元,同比减少45.57%。

开投集团官网显示,其成立于2017年5月,注册资本20亿元,为青岛市西海岸新区区属国有企业。公司聚焦实体产业、园区运营、城市服务、开发建设、大宗贸易及金融供应链、康养文旅等领域,以打造国内一流区域开发建设和投资运营平台为目标,目前已成长为一家综合优势明显、若干领域领先、具有竞争力的综合性企业。

近年来,开投集团发展势头强劲。一方面,开投集团主要承担青岛经济技术开发区的基础设施建设和国有资产管理职能；另一方面,开投集团通过产业布局以及整合并购区域内国有企业优质产业资源,积极参与市场化实体经济业务经营。

“在青岛重点发展的专业园区中,新型显示产业园、集成电路产业园等都位于开投集团所在的青岛市西海岸新区。”一位接近开投集团的知情人士告诉经济导报记者,瑞联新材的业务,也与新型显示、集成电路等产业密切相关。该公司研发生产液晶显示材料已有20余年,其生产的液晶材料以单体液晶为主。2023年,瑞联新材的显示材料业务板块销售收入达10.31亿元,在公司总营收中占比较大。

因此,上述交易可被视为青岛地方国资通过收购,推动本地重点产业发展的又一案例。

“控制权发生变更对上市企业影响很大,标的公司资产结构、主营业务以及人员配置等都可能发生重大变化。”南方一家券商的基金经理严鹏对经济导报记者表示,对部分企业来说,通过出让公司控制权的方式或可实现二次跨越,而被地方国资“收编”,亦是个不错的选择。

促使产业经营和资本运营良性互补

江西上市公司诚志股份的实际控制人,也为青岛西海岸新区国资局。

早在2021年12月30日,诚志股份披露,青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司全资子公司青岛海控集团金融控股有限公司与清华控股、南昌工控等方签署股权收购协议,收购清华控股全资子公司诚志科融控股有限公司98.23%股权,由此间接持有上市公司诚志股份29.37%股权,青岛西海岸新区国资局成为诚志股份实际控制人。

诚志股份业务以清洁能源为核心主体,以半导体显示材料和生命医疗为“两翼”。2024年3月21日,诚志股份发布公告称,其全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司拟认购青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“青岛初芯基金”)1亿元的基金份额,对应10%的份额。

资料显示,青岛初芯基金成立于2020年底,于2021年2月9日完成基金备案,基金规模为10亿元,主要投资方向为高端显示与半导体领域。诚志股份在上述公告中表示,此举有利于公司通过产业基金进行产业布局和战略投资,促使公司产业经营和资本运营达到良性互补,加快公司在液晶、半导体领域的项目拓展和经营发展步伐。

海南上市公司*ST凯撒,则被青岛市市北区国有资产运营发展中心(下称“市北区国资中心”)纳入麾下。

2023年12月,*ST凯撒公告称,公司控股股东变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司(下称“环海湾文旅”),实际控制人变更为市北区国资中心。

“作为产业投资人,环海湾文旅及相关方将结合自身在旅游资源方面的优势,挖掘*ST凯撒品牌、人才、专业能力和供应链等各方面的潜力,通过资产协同、资产经营协同、采购服务协同等方式为*ST凯撒赋能。”彼时,环海湾文旅有关人士告诉经济导报记者。

就在今年3月6日,*ST凯撒披露,公司拟出资1亿元在青岛设立全资子公司凯撒海湾目的地(山东)运营管理有限公司(下称“凯撒海湾”)。凯撒海湾的设立,是市北区国资中心入主*ST凯撒后,后者的第一个大动作。未来,*ST凯撒将依托青岛市北区独特的资源禀赋与控股股东强大的资源整合能力,打造精品文旅项目,进一步增强公司在文旅行业的影响力。

新闻同期声

环海湾集团“入主” *ST凯撒重获新生

今年2月22日,*ST凯撒(000796.SZ)披露,公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员。其中,迟永杰出任公司董事长,陈璐出任公司副董事长,杜群当选公司监事会主席。公司聘任程起建为公司财务总监,聘任张大伟为公司董事会秘书。这是*ST凯撒历经公司重整、破茧新生以来,迎来的新一届“董监高”团队。

迟永杰、陈璐、杜群等“董监高”均来自青岛环海湾投资发展集团有限公司(下称“环海湾集团”)。这意味着,在环海湾集团的全资子公司青岛环海湾文化旅游发展有限公司(下称“环海湾文旅”)成为*ST凯撒的控股股东之后,环海湾集团开始全面主导*ST凯撒的人事与运营。

*ST凯撒原为海航集团下属企业、海南省内唯一的旅游业上市公司,近年来,受多重因素综合影响,公司的旅游业务整体陷入停滞,航空、铁路配餐业务遭遇重大冲击,经营持续恶化、收入大幅萎缩。2023年5月5日,公司被实施退市风险警示及其他风险警示,面临退市和破产清算的风险。

2023年6月25日,相关方以*ST凯撒不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由,向三亚市中院申请对其进行重整。同年10月28日,三亚市中院裁定受理*ST凯撒及其六家子公司重整；2023年12月1日,三亚市中院组织召开*ST凯撒及其六家子公司第一次债权人会议及*ST凯撒出资人组会议,高票表决通过重整计划。

2023年12月8日,三亚市中院出具相关《民事裁定书》,裁定批准《*ST凯撒及其六家子公司重整计划》。据悉,本次权益变动完成后,环海湾文旅将持有*ST凯撒2.18亿股份,占公司总股本(回购库存股注销完成后)的13.62%；鲁创卢比孔河基金将持有*ST凯撒5460.4万股,占公司总股本(回购库存股注销完成后)的3.40%。锁定期内,鲁创卢比孔河基金将其持有的股票表决权无偿、无条件且不可撤销地委托环海湾文旅,二者构成一致行动关系。

上述收购完成后,二者受让*ST凯撒共计2.73亿股股份,合计持股比例为17.02%,环海湾文旅及其一致行动人所持股份足以对公司股东大会的决议产生重大影响。由此,*ST凯撒控股股东变更为环海湾文旅,实际控制人变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心。

(导报记者 杜海)

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