山东黄金超200亿募资投向哪

原标题：山东黄金超200亿募资投向哪

来源：经济导报

原标题：山东黄金超200亿募资投向哪

来源：经济导报

过去的一年时间里,山东黄金陆续披露了一系列的融资计划,已发行及拟发行的融资额度超过200亿元,资金用途包括补充流动资金、偿还借款、用于金矿开发项目等

◆导报记者 段海涛

见习记者 李淑楠 济南报道

山东黄金(600547.SH)日前发布公告称,公司2024年度第二期超短期融资券(科创票据)于2月26日发行,实际发行规模10亿元；此前的2月1日,山东黄金2024年度第一期超短期融资券(科创票据)发行,实际发行规模7亿元。

经济导报记者粗略统计发现,过去的一年时间里,山东黄金陆续披露了一系列的融资计划,融资方式包括短融券、公司债、信托计划、定向增发等,已发行及拟发行的融资额度超过200亿元,资金用途包括补充流动资金、偿还借款、用于金矿开发项目等。

有了资金的支持,山东黄金的发展也获得了“强动能”。经济导报记者注意到,过去一段时间,山东黄金公布了多个收购项目,进一步增强了金资源储备。

多渠道多方式

获得资金

据披露,山东黄金2024年度第二期超短期融资券(科创票据)期限为269日,起息日为2月27日,兑付日为11月22日,发行利率为2.06%,共有3家机构申购了2.4亿元,其余7.6亿元由承销机构天津银行进行了余额包销。

山东黄金2024年度第一期超短期融资券(科创票据)的期限为266日,起息日为2月2日,兑付日为10月25日,发行利率为2.24%,除1家机构申购1.4亿元外,其余5.6亿元由承销机构招商银行进行了余额包销。

经济导报记者查询获悉,山东黄金这两次通过超短期融资券募集的17亿元资金,都将用于偿还公司的有息负债,其中前次的7亿元用于偿还浙商银行2月底到期的流动资金贷款,本次的10亿元用于提前偿还黄金集团财务公司的贷款和中国银行的到期贷款。

其实,梳理过去一年的公告可以发现,山东黄金正通过多种方式募集资金。

2023年12月27日,山东黄金公布了调整后的定增方案,将募集资金总额调减为不超过46亿元,募集资金全部用于“山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程”项目。而在最初公布的方案中,山东黄金拟募集资金总额为不超过99亿元,其中,73.83亿元用于上述焦家矿区(整合)金矿资源开发工程,另外25.17亿元用于偿还银行贷款。

2023年10月17日,山东黄金通过中信信托成功发行了规模为42.86亿元的信托计划,资金用于补充流动资金和置换存量金融机构债务。

2023年8月,山东黄金披露,为满足公司经营业务发展需要,拓宽公司融资渠道,优化现有融资结构,合理控制公司整体融资成本,公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券,注册发行规模不超过100亿元,期限不超过25年。10月31日,山东黄金披露,已收到中国证监会关于上述公司债券的注册批复。

2023年5月30日和31日,山东黄金还发行了两期超短期融资券(科创票据),实际发行规模分别为6亿元和7亿元。

“公司正常的生产经营,资本开支、并购、项目建设,都需要资金,以前的负债贷款到期,再做一些融资去偿还,都是正常的。”山东黄金相关人士向经济导报记者表示,现在发行债券的利率更低,用以置换以前的贷款对公司也是有利的。 >>下转5版

资本支出力度持续加大

经济导报记者了解到,作为国内领先的黄金企业,山东黄金的发展突出资源占有和整合。为巩固行业地位,增强竞争力,山东黄金以黄金为主进行重点扩张的战略布局,占领大型资源、重点成矿带,不断提高其黄金资源储备量。

根据公司的发展规划,未来几年内山东黄金将继续加大对黄金矿产资源的投资力度,以增加黄金储量和扩大生产能力,新增投资可能给公司带来一定的资本支出压力。

其实,仅从过去的一年多来看,山东黄金的收购力度就颇大。

1月26日,山东黄金披露,拟收购山东黄金集团全资子公司所持莱州市西岭村金矿勘探探矿权,转让价款共计103.34亿元,据悉,西岭村金矿探矿权是目前为止国内探获的最大(世界级巨型)单体金矿床,资源储量丰富。

2023年8月,山东黄金公告,拟以现金方式收购金创集团所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包,包括燕山矿区采矿权、磁山探矿权、土屋探矿权等,转让价款4.22亿元。

当然,山东黄金最引人瞩目的收购,是对银泰黄金(000975.SZ)控制权的收购。据此前披露的信息,山东黄金收购银泰黄金20.93%股份的价格为不超过130亿元。山东黄金还宣布,从2023年11月16日起6个月内,通过二级市场集中竞价的方式择机增持银泰黄金股份,累计增持金额不低于12.88亿元,不超过25.76亿元。

从披露的数据看,山东黄金流动负债占比较大,短期偿债压力较大。

数据显示,山东黄金2020年-2022年流动负债分别为267.32亿元、349.86亿元和346.61亿元,占负债总额的比例分别为78.54%、75.19%和64.16%,流动比率分别为52.98%、40.78%和61.96%,速动比率分别为40.99%、32.35%和50.15%。

“山东黄金流动负债占比较高,流动比率和速动比率不高,存在短期偿债压力风险。”有财务专业人士向经济导报记者表示,考虑到公司黄金产品业务规模大且现金回笼速度较快,以及便利的融资环境,山东黄金短期偿债风险可控,偿债能力有所保障。

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