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浦发银行成功发行山东省及行内首单科创票据

来源:齐鲁壹点客户端

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2023-01-05 18:22:01

原标题:浦发银行成功发行山东省及行内首单科创票据

来源:大众报业·齐鲁壹点

原标题:浦发银行成功发行山东省及行内首单科创票据

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浦发银行自成立以来,始终以服务国家战略、服务实体经济、贡献社会为己任。浦发银行济南分行积极贯彻落实国家创新驱动、科技强国战略,积极配合济南市科创金融改革试验区的建设,聚焦专精特新企业、高新技术企业等四大类科创重点客群,不断升级科技金融服务方案,探讨科创金融先进打法,创设了覆盖科创企业全生命周期的八大信用类产品,形成了“股、债、贷”一体化的科创金融生态圈服务模式,全面提升我行了科创金融服务水平。

截至2022年9月末,科技型企业贷款余额28.40亿元,较上年增长1亿元,增幅3.61%。其中北交所、科创板、创业板上市企业辖内50家企业中,已合作客户21户,占比42%;百强PE/VC投资91家企业中,已合作客户46户,占比51%;专精特新小巨人共493户,已合作145户,占比29%,今年新增26户;省级专精特新共4066户,已合作504户,占比12%,2022年新增客户84户;高新技术企业共12292户,已合作1288户, 2022年新增客户158户。在山东省内打造了“科创上市找浦发”的社会品牌。

2022年6月10日,上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)主承销的山东黄金集团有限公司2022年度第三期中期票据(科创票据/可持续挂钩)(以下简称“本期债券”)成功发行,发行规模10亿元。这是山东省首单科创票据,同时也是浦发银行主承销的首单科创票据。2022年5月20日,为进一步落实“十四五”规划提出的“坚持创新驱动发展全面塑造发展新优势”精神,中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)推出了为科创企业或科创用途提供金融服务与支撑的创新产品——科创票据。浦发银行认真贯彻“十四五”规划精神,积极响应协会的创新政策,快速在全行范围内对适用的发行人进行摸排,及时为相关发行人出具了专业的产品方案,体现了浦发银行服务于创新发展的金融极速。同时,本期债券还设置了挂钩条款,是全国首单实现科创票据和可持续挂钩双贴标的中期票据,是支持企业创新驱动、可持续发展的又一次有益实践。

科创票据是交易商协会为引导促进各类创新要素向企业集聚,提升资本市场服务于科技创新领域全生命周期的创新产品。该产品支持具备国家企业技术中心、高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”、技术创新示范企业、智能制造示范工程(优秀场景)等称号的科创企业进行融资,或支持将不低于50%的债券募集资金用于科创领域的非科创企业进行融资,其中科创领域应符合“十四五”规划和2035年远景目标纲要及《国家创新驱动发展战略纲要》等相关文件要求。

发行人山东黄金集团有限公司(以下简称“山东黄金”或“发行人”)的技术中心于2012年即已通过国家发改委等五部门联合审批,成为了“国家认定企业技术中心”,是第十九批享受国家优惠政策的企业技术中心。近年来,发行人建设了以“国家企业技术中心为统领、多个专业研发平台协同研发”的创新平台体系,在采矿、选矿、冶金、工艺装备和过程自动化等各领域进行技术研发,在多个关键技术方面实现了行业的重大突破。2022年1月,根据《国家发展改革委等部门关于印发2021年(第28批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技〔2022〕158号),发行人的技术中心持续列示于“国家企业技术中心名单(全部)”中。“十四五”以来,发行人仍不断加大研发投入,科技领先的行业地位将得以巩固。

可持续发展挂钩债券(Sustainability-Linked Bond,简称SLB)是交易商协会为进一步落实党中央、国务院“碳达峰、碳中和”重大决策部署,加大金融对传统行业低碳转型的支持力度推出的一类创新债券品种。SLB通过将企业可持续发展目标与债券结构设计相结合,敦促碳密集或高环境影响企业转型升级,助推可持续发展。山东黄金近年来高度重视绿色转型工作,通过提高尾矿利用率等方式建立绿色矿山,以实现可持续发展的目标。根据山东黄金的情况,本期SLB的关键绩效指标(KPI)设置为“矿山尾矿年度综合利用率”,可持续发展绩效目标(SPT)设置为“2024年度矿山尾矿综合利用率不低于63%(目标值)”,若未能按期完成上述指标,本期SLB第三个计息年度的票面利率将上调20BP。上述指标的设置将有助于推动企业不断强化对尾矿的回收利用,减少尾矿堆存,对加强生态文明建设,实践循环经济具有重要意义。

浦发银行始终充分发挥自身多元化、专业化服务优势,通过创新产品,为企业提供全方位、差异化的金融服务,通过服务实体经济,带动地方高质量发展,勇做促进地方经济发展的金融主力军。后续,浦发银行将继续在金融促进社会创新发展、可持续发展领域推进创新、推出产品,为促进实体经济发展提供金融支撑。

值班主编:曹竹青

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